Bankia prepara la integración de un BMN con resultado negativo de €39 millones en 2016

A pesar del resultado negativo, el ratio de morosidad y la cartera de inmuebles de BMN han descendido

Eva González Madrid (España), 24 Marzo, 2017

El Consejo de Administración de Bankia ha acordado hoy la creación de una comisión para el seguimiento y supervisión de la fusión de la entidad con BMN (Banco Mare Nostrum). Esta comisión estará integrada por Joaquín Ayuso (Presidente), Antonio Greño (Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento), Eva Castillo (Presidenta de la Comisión de Retribuciones) y Javier Campo (Presidente de la Comisión Consultiva de Riesgos). Todos ellos son consejeros independientes.

Bankia ha dado a conocer también las entidades que han sido elegidas por el Consejo de Administración para asesorar en la fusión.

La financiera, legal, fiscal y laboral será realizada por Ernst&Young. El asesoramiento legal de la operación corresponderá a Garrigues. Para la elaboración de la due dilligence tecnológica se ha elegido a Accenture. El asesoramiento financiero ha sido encargado a Morgan Stanley.

Finalmente, Morgan Stanley y Rothschild emitirán sendas fairness opinion en relación al precio de la operación y la ecuación de canje que, en su caso, se proponga.

La mejor opción de cara a una futura venta, según el FROB, pero un resultado negativo de €39 millones en 2016

El pasado 15 de marzo el FROB informaba en nota de prensa de que había dado luz verde a la mencionada fusión por considerarla la mejor estrategia para optimizar la capacidad de recuperación de las ayudas públicas ante un futuro proceso de desinversión.

La recomendación final de AFI se basa fundamentalmente en consideraciones cuantitativas. De conformidad con este análisis cuantitativo, el mayor valor estimado para el FROB de una estrategia de integración de BMN y Bankia frente a la venta individual de las entidades sería de 401 millones de euros, lo que supone un significativo aumento del valor de la integración de BMN en Bankia respecto a la alternativa de venta individual.

Además de esta consideración cuantitativa AFI aportó al FROB alguna otra de carácter cualitativo, como que la operación generaría importantes sinergias que podrían ser capitalizadas por el FROB en la parte correspondiente a su participación, o la elevada complementariedad geográfica de las entidades que derivaría en la ausencia de distorsiones a la competencia.

Moodies, sin embargo, ve riesgos en la fusión y dice que la integración de Banco Mare Nostrum en Bankia podría poner en peligro la recuperación del banco madrileño. Todo dependerá, parece,  de las condiciones que se acuerden para llevar a cabo la operación y de la manera en que se lleve a cabo la integración.

Lo cierto es que Banco Mare Nostrum registró un resultado negativo de €39 millones en 2016, atendiendo a las cuentas anuales correspondientes al pasado ejercicio que han sido comunicadas hoy a la CNMW.
A pesar del resultado negativo la entidad también muestra una evolución favorable en otros aspectos. Por ejemplo, el ratio de capital total alcanza el 12,3%, mejorando en 114 puntos básicos. El nuevo crédito formalizado supera los €3.400 millones, con un aumento del 11%, de los cuales más de 2.000 millones se han destinado a empresas. Por último la tasa de morosidad de la cartera de créditos de la entidad ha descendido y también lo ha hecho su cartera de propiedades inmobiliarias.

Banco Mare Nostrum ha registrado una tasa de morosidad en 2016 del en el 10,8% (un punto porcentual menos en términos interanuales), con una cobertura del 40,5% y un descenso de los activos dudosos de €327 millones, una vez incorporados los efectos de la nueva regulación contable.
El 44% del saldo dudoso corresponde a hipotecas de particulares y el 86% a créditos con garantía hipotecaria.
Además se ha producido una mejora en la composición del crédito, al reducirse un 30% el riesgo por promoción inmobiliaria. La exposición a este tipo de crédito sigue estando en niveles mínimos, un 2,7% del crédito total.
Por último la cartera de inmuebles adjudicados desciende gracias a unas ventas de 199 millones, un 30% por encima de las del año anterior, con un resultado positivo.

Supervisar la fusión

La función esencial de la comisión nombrada hoy por el Consejo de Administración de Bankia consistirá en realizar un seguimiento y supervisión de todo el proceso de fusión de Bankia con BMN, tanto en lo referido a la fase de estudios y análisis de la operación, como, en su momento, del cumplimiento de todos los requerimientos legales establecidos.

Esta comisión será la que informe al conjunto del Consejo de Administración del desarrollo de todos estos trabajos. Además, velará especialmente por el interés de todos los accionistas de la entidad, con el fin de asegurar la autonomía e independencia en la toma de decisiones.

Dos ingenieros una abogada y un economista

Todos los integrantes de la comisión son profesionales con gran experiencia y de reconocido prestigio.

Joaquín Ayuso.-  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Forma parte del Consejo de Administración de Bankia desde mayo de 2012 y desde marzo de 2016 es Consejero Independiente Coordinador. Es presidente de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable y vocal de la Comisión de Retribuciones y del Comité de Auditoría y Cumplimiento.
Además, es vicepresidente de Ferrovial, donde ha desarrollado toda su carrera y es miembro de su Comisión Ejecutiva. Es presidente de Autopista del Sol, Concesionaria Española y pertenece a los consejos de administración de National Express Group PLC y de Hispania Activos Inmobiliarios. Es miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios y del Consejo Asesor del Instituto Benjamín Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares y del Consejo Asesor de AT Kearney.
Asimismo, es miembro de la Fundación Integra y de la Fundación Créate y vicepresidente de la Junta Directiva de la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo.

Antonio Greño.- Es licenciado en Ciencias Empresariales y Censor Jurado de Cuentas. Forma parte del Consejo de Administración de Bankia desde 2016 y es presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento, habiendo sido designado Experto Financiero del mismo. Anteriormente fue vocal del Consejo de Administración de BFA, Tenedora de Acciones, S.A.U. y presidente de sus Comisiones de Auditoría y Cumplimiento y de Nombramientos y Retribuciones.

Ha desarrollado su carrera profesional en PricewaterhouseCoopers (PwC); en 1995 fue nombrado Socio Internacional y desde 2003 hasta 2010 responsable del sector financiero de PwC en España, formó parte del Comité de Dirección del Sector Financiero de PwC EMEA (Europe, Middle East and Africa). Asimismo, es consejero independiente de Liberty Seguros. Ha sido consejero en representación del Fondo de Garantía de Depósitos en la entidad Catalunya Banc.

Eva Castillo.- Licenciada en Derecho y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (E-3) de Madrid. Forma parte del Consejo de Administración de Bankia desde mayo de 2012 y es presidenta de la Comisión de Retribuciones y vocal de las Comisiones Delegada de Riesgos y Consultiva de Riesgos.

Es consejera de Telefónica, S.A., presidenta del Supervisory Board de Telefónica Deutschland y Consejera de Visa Europe. Asimismo, es miembro del Patronato de la Fundación Comillas-ICAI, miembro del Patronato de la Fundación Telefónica y del Patronato de Entreculturas. Previamente ha trabajado en Merrill Lynch, donde llegó a ser presidenta de su filial española.

Javier Campo.- Es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Forma parte del Consejo de Administración de Bankia desde mayo de 2012, es presidente de la Comisión Consultiva de Riesgos y vocal de la Comisión Delegada de Riesgos y de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable.
Es presidente de la Asociación Española del Gran Consumo (AECOC) y consejero de Meliá Hotels International. Asimismo, es miembro del Consejo Asesor de AT Kearney (senior advisor) y del Consejo Asesor del Grupo de Alimentación Palacios (senior advisor).

Es consejero de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), miembro de mérito de la Fundación Carlos III, vicepresidente del Real Fórum de Alta Dirección y patrono de la Fundación F. Campo y de la Fundación Iter.
Comenzó su carrera profesional en Arthur Andersen, ha sido presidente mundial del Grupo Dia, miembro del Comité Ejecutivo Mundial del Grupo Carrefour y presidente de los grupos Zena y Cortefiel.

Imagen sobre el titular.- © Bankia y © BMN

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