Telefónica comienza a ejecutar la venta de Telxius a KKR, con Marea en el horizonte

Eva González , 25 Octubre, 2017

Telefónica ha comunicado a la Comisión nacional del Mercado de Valores mediante hecho relevante que una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias pertinentes, ha transmitido en el día de hoy a KKR 62 millones de acciones de Telxius (representativas del 24,8% de su capital social) por un precio de 790,5 millones de euros (€12,75 por acción).
La multinacional de las telecomunicaciones española espera que el intercambio del restante 15.2% del capital social de Telxius (lo que queda hasta el 40% del capital social vendido a KKR), a cambio de un precio de al menos €484,5 millones, se produzca durante el 4º trimestre de 2017.

Telxius Telecom es la compañía global de infraestructuras de telecomunicaciones de Telefónica.

© Telxius.

En Febrero de este año Telxius anunciaba que Telefónica había firmado un acuerdo para la venta de hasta el 40% de su capital social al holding inversor norteamericano KKR (a través de Taurus Bidco S.à.r.l.) por un importe total de €1.275 millones.

El acuerdo de venta incluye la compra inicial por parte de KKR de 62 millones de acciones (24,8% del capital social) de Telxius por un precio total de 790 millones de euros, así como sendas opciones de compra y venta sobre 38 millones de acciones adicionales (15,2% del capital social) por un precio de al menos 485 millones de euros. En concreto, KKR tendrá el derecho de ejecutar la opción de compra (call option), mientras que Telefónica podrá ejecutar una opción de venta (put option) si vence el plazo para ejecutar la opción de compra.

La venta se enmarca dentro de la estrategia de optimización de activos y adecuada asignación de capital, al tiempo que permite complementar además el objetivo de reducción de deuda por la vía orgánica.

Telxius opera un portfolio de casi 16.000 torres de telecomunicaciones en cinco países y gestiona una red internacional con aproximadamente 65.000 kilómetros de fibra óptica submarina, de los que unos 31.000 kilómetros son propiedad de la compañía. Ambos negocios se benefician de un atractivo perfil de crecimiento en sus mercados clave, ya que tanto el uso de los datos móviles como la demanda de una conectividad a Internet fiable están creciendo rápidamente, particularmente en España y Latinoamérica.

El  último gran proyecto que la compañía espera terminar de instalar este mismo mes de octubre con su anclaje en Virginia Beach (EEUU) es Marea, el cable de fibra óptica de alta velocidad transatlántico de Facebook y Microsoft que unirá España con Estados Unidos. Aparte de participar en la construcción y tendido del cable que en junio fue anclado ya en Sopela (Bilbao), Telxius servirá como el operador del sistema y llevará a cabo la venta de capacidad como parte de su negocio de infraestructura al por mayor.

Telxius ancla MAREA en la playa de Sopela (Bilbao). A la ceremonia asisten ejecutivos de Telxius, Microsoft y Facebook. © Telxius.

Una vez completada la transacción, Telefónica seguirá siendo el principal cliente de Telxius, en concreto en sus actividades de infraestructuras de torres y cable. Además, el Grupo Telefónica mantendrá un porcentaje mayoritario y, por lo tanto, el control operativo de la Compañía, la cual continuará consolidando en su cuenta de resultados.

Guillermo Ansaldo, presidente de Telxius, subrayó a la firma del acuerdo de venta: “Nuestra visión para Telxius pasa por capitalizar el incremento exponencial del tráfico de datos previsto para los próximos años ofreciendo una infraestructura de red de primer nivel en Europa y América. Estamos encantados de contar con KKR en este proyecto como socio inversor a largo plazo. Creemos que su sólida trayectoria en el negocio de infraestructuras nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos comunes”.

Jesús Olmos, máximo ejecutivo de las operaciones de KKR en España y miembro y co-responsable global de Infraestructuras de KKR, considera que “la combinación de la experiencia industrial de Telefónica con el apoyo financiero y operativo de KKR permitirá a Telxius expandirse y crecer. Confiamos en que la creciente demanda de datos móviles, impulsada por el aumento de los contenidos 4K y de realidad virtual, junto a la necesidad de infraestructuras de Internet fiables, supondrán un fuerte crecimiento del negocio”.

Imagen sobre el titular.- El buque cablero durante el anclaje de MAREA en Sopela (Bilbao). © Telxius.

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