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Venta de Globalvía: KNB Malasia desplazado por tres fondos de pensiones

El fondo Khazanah Nasional Berhad Malasia se ha visto desplazado por el ejercicio de la opción de compra en manos de USS, OPTrust y PGGM

eastwindadm Madrid (España), 23 Octubre, 2015

Bankia y FCC han firmado el acuerdo para la venta del 100% de las acciones de Globalvia Infraestructuras con los fondos USS, OPTrust y PGGM por un importe que podría alcanzar los €420 millones, el mismo pactado previamente con el por Bankia y FCC con Khazanah Nasional Berhad, anunciado el 1 de julio pasado.

El fondo de inversiones estratégicas del Gobierno de Malasia se ha visto desplazado debido al ejercicio por parte de los fondos USS, OPTrust y PGGM del derecho de adquisición preferente derivado del bono convertible en acciones de Globalvia por valor de 750 millones del que son tenedores.
Los mencionados fondos de inversión tienen, respectivamente, nacionalidad inglesa, canadiense y holandesa y son fondos de pensiones.

El acuerdo con USS, OPTrust y PGGM se estructura en un pago inicial de 166 millones de euros, que se realizará en el momento en que se formalice la transmisión de las acciones, y otro diferido, a realizar en el primer semestre de 2017, que podría alcanzar 254 millones de euros dependiendo de la valoración de la sociedad en el momento de la conversión del bono.

Entre los muchos grandes proyectos nacionales e internacionales, en los que Globalvía es concesionaria o ha participado cabe mencionar: Autopista del Aconcagua (Chile), Autopista del Sol (Costa Rica), Metros Ligeros de Madrid (Madrid -España-) o la Autopista Central Gallega (España).

La transacción todavía está sujeta a la obtención de las autorizaciones de determinadas administraciones otorgantes de las concesiones de las que es titular Globalvia, las cuales son preceptivas para poder llevarla a cabo.

Bankia y FCC son propietarias de la concesionaria al 50%, lo que podría reportar para cada una de ellas unos ingresos de €210 millones gracias a esta venta y concretamente para el Grupo BF-Bankia supone un paso más en el cumplimiento del Plan Estratégico 2012-2015 del Grupo BFA-Bankia, que establece la desinversión de la cartera de participadas.

La entidad financiera anunciaba precisamente la semana pasado otra desinversión que le reportaría al menos nos referimos a la venta de su participación en el City National Bank of Florida al chileno Banco de Crédito e Inversiones.
La venta de City National Bank generará a favor de Grupo Bankia una plusvalía neta estimada de €117 millones, que se añaden a una aportación de beneficios al Grupo de €91 millones en los ejercicios 2014 y 2015, en total, €208 millones.

Imagen sobre el titular.- Autopista del Aconcagua. © Autopista del Aconcagua.

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