Nielsen Holdings plc (Nielsen) ha anunciado hoy la firma de un acuerdo definitivo de venta de la compa\u00f1\u00eda a un consorcio liderado por Evergreen Coast Capital Corporation (Evergreen), una filial de Elliott Investment Management L.P. (Elliott) y Brookfield Business Partners L.P. por un precio aproximado de $16.000 millones (lo que supone que se pagar\u00e1 por acci\u00f3n $28 y que el comprador asume todas las deudas de Nielsen).
El acuerdo de transacci\u00f3n establece un per\u00edodo de \u00abgo shop\u00bb, durante el cual Nielsen, con la ayuda de sus asesores financieros, JP Morgan y Allen & Company, y sus asesores legales, solicitar\u00e1, evaluar\u00e1 y posiblemente entablar\u00e1 negociaciones con las partes que ofrezcan propuestas alternativas de compra.<\/p>\n\n\n\n
El per\u00edodo de \u00abgo-shop\u00bb vence 45 d\u00edas despu\u00e9s de la entrada de Nielsen en el acuerdo de transacci\u00f3n del que hablamos en el presente post. Transcurrido ese per\u00edodo, Nielsen podr\u00e1 continuar las discusiones y realizar o recomendar una transacci\u00f3n con cualquier persona o grupo que haya presentado una propuesta calificada durante el per\u00edodo de 45 d\u00edas, si la Junta determina que la propuesta es superior a la del presente acuerdo de venta.<\/p>\n\n\n\n
Cualquier postor competidor que haga una propuesta superior tendr\u00eda que pagar una tarifa de terminaci\u00f3n de $102 millones (1% por ciento del valor de las acciones) que debe pagar Nielsen si Nielsen rescinde el acuerdo de transacci\u00f3n con el Consorcio para aceptar dicha propuesta superior.
Transcurridos los 45 d\u00edas mencionados sin que Nielsen acepte otra oferta, la transacci\u00f3n todav\u00eda se encuentra sujeta a la aprobaci\u00f3n de los accionistas de Nielsen, de la consulta con el Works Council, a la obtenci\u00f3n de las autorizaciones de las Autoridades competentes. Se encuentra adem\u00e1s sometida a la aprobaci\u00f3n de un juzgado en el Reino Unido. En cualquier caso, las compa\u00f1\u00edas podr\u00edan en \u00faltima instancia sustituir el presente acuerdo de compra-venta por una oferta de acciones. Una vez que todas las condiciones de las que est\u00e1 pendiente la eficacia del acuerdo se cumplan, se espera que la venta se ejecute en la segunda mitad de 2022.<\/p>\n\n\n\n
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