Nielsen Holdings plc (Nielsen) ha anunciado hoy la firma de un acuerdo definitivo de venta de la compañía a un consorcio liderado por Evergreen Coast Capital Corporation (Evergreen), una filial de Elliott Investment Management L.P. (Elliott) y Brookfield Business Partners L.P. por un precio aproximado de $16.000 millones (lo que supone que se pagará por acción $28 y que el comprador asume todas las deudas de Nielsen).
El acuerdo de transacción establece un período de «go shop», durante el cual Nielsen, con la ayuda de sus asesores financieros, JP Morgan y Allen & Company, y sus asesores legales, solicitará, evaluará y posiblemente entablará negociaciones con las partes que ofrezcan propuestas alternativas de compra.
El período de «go-shop» vence 45 días después de la entrada de Nielsen en el acuerdo de transacción del que hablamos en el presente post. Transcurrido ese período, Nielsen podrá continuar las discusiones y realizar o recomendar una transacción con cualquier persona o grupo que haya presentado una propuesta calificada durante el período de 45 días, si la Junta determina que la propuesta es superior a la del presente acuerdo de venta.
Cualquier postor competidor que haga una propuesta superior tendría que pagar una tarifa de terminación de $102 millones (1% por ciento del valor de las acciones) que debe pagar Nielsen si Nielsen rescinde el acuerdo de transacción con el Consorcio para aceptar dicha propuesta superior.
Transcurridos los 45 días mencionados sin que Nielsen acepte otra oferta, la transacción todavía se encuentra sujeta a la aprobación de los accionistas de Nielsen, de la consulta con el Works Council, a la obtención de las autorizaciones de las Autoridades competentes. Se encuentra además sometida a la aprobación de un juzgado en el Reino Unido. En cualquier caso, las compañías podrían en última instancia sustituir el presente acuerdo de compra-venta por una oferta de acciones. Una vez que todas las condiciones de las que está pendiente la eficacia del acuerdo se cumplan, se espera que la venta se ejecute en la segunda mitad de 2022.
