El pasado viernes Vivendi informaba en nota de prensa que planeaba sacar a bolsa el 60% del capital social de Universal Music. Hoy, primer día de cotización tras el anuncio las acciones del conglomerado francés se han disparado en bolsa hasta alcanzar los €31,22 por título al cierre de hoy desde un precio de partida de €26,11.
El Presidente del Consejo de Administración estableció un objetivo mínimo de €30.000 millones como el valor empresarial mínimo de UMG.
Según explica Vivendi, se ha completado en los últimos días una venta de capital social a Tencent sobre esa base de precio, por el 10% del capital social de UMG, lo que ha colocado en manos del consorcio liderado por la multinacional china el 20% del capital social de Universal Music.
Vivendi menciona además que otros inversores han mostrado interés por adquirir parte del capital social de UMG incluso a un precio superior, lo que ha permitido que Consejo de Administración de la multinacional francesa considere una distribución del 60% del capital social de la compañía musical a los accionistas de Vivendi. Una distribución que tendrá lugar en forma de dividendo especial o distribución especial.
Se convocará una Junta General Extraordinaria de Accionistas de Vivendi para el 29 de marzo de 2021 con el fin de modificar los estatutos de la compañía y hacer posible esta distribución. Sujeto al voto positivo de los accionistas, Vivendi continuará trabajando en este proyecto, incluida una Junta de Accionistas para aprobar la distribución y posterior finalización de la transacción antes de finales de 2021.
Además, el Consejo de Administración también propondrá un dividendo ordinario de 0,60 € por acción para el ejercicio 2020 en la Junta de Accionistas convocada para aprobar los estados financieros de la compañía el 22 de junio de 2021.
La cotización de las acciones de UMG, una sociedad de cartera actualmente constituida en los Países Bajos, se solicitaría en el mercado regulado de Euronext NV en Amsterdam, país que ha sido uno de los hogares históricos de UMG.
La transacción ha recibido una respuesta inicial favorable del consorcio liderado por Tencent con el que se examinará la cotización prevista.
El plan de salida a bolsa de UMG responde a que los principales accionistas institucionales de Vivendi han estado presionando durante varios años para que se lelvara a cabo un split o la distribución de Universal Music Group (UMG) para reducir el descuento del conglomerado Vivendi.
Imagen sobre el titular.- De izquierda a derecha: Sir Lucian Grainge (Chairman & CEO de Universal Music), Jannick Bolloré (hoy Presidente del Consejo Supervisor de Vivendi) y Arnaud de Puyfontaine (CEO de Vivendi Group) en Cannes Lions 2017. © Havas Group.
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